华为高管讲话解读 · 2026（3—10 月 · 按职务分组，共 6 篇）

讲话一览轮值董事长优先 · 组内最新在前

为什么给架构起名字（原文口径）：超节点的真正挑战，是让数千、数万颗处理器组成一台计算机。华为把这次开创的计算架构命名为 Peerium——基于嵌套并行、统一内存寻址、平等互联，实现百万级处理器强扩展；它突破了图灵范式的串行，提出 Nested BSP，同时突破冯·诺依曼单机架构，颠覆了长久以来的主从架构。

实现这一架构的关键互联技术是灵衢（UnifiedBus）：基于开放协议、可无限扩展地联接 CPU、NPU、内存、SSD、网卡和交换机的高速总线，让计算、存储、网络得以平等互联。Atlas950 超节点就是采用 Peerium 架构的产品，目前 25.6 万卡规模的集群已在部署和测试中。

一、需求侧账本：为什么要做到百万卡

• 参数规模：目前模型参数规模已达 5 万亿级别；未来两年内，预计中国将出现约 6 至 7 个前沿 AI 实验室，目标都是训练参数规模在 10 万亿到 40 万亿之间的基础语言模型——这些数字与超节点的内存容量和规模大致匹配。
• 电力约束：在中国，大多数数据中心都接入国家电网，考虑到单个区域、单个园区的电力输送系统设计，20 万是一个相对保守的数字。这是规模上限的物理边界，而非技术边界。
• 一线参与者：中国至少有 3 到 4 家一线模型厂商已达一线地位（原文表述，未点名）。

二、950 系列与供货节奏

• 950 PR 版：率先推出，主要面向推理，目前上市量不算大。
• 950DT 超节点：主要用于训练，目前还在测试中，规模供货应该在今年年底或明年初；从与各模型厂商的测试结果看训练表现非常不错，「相信从明年开始，大量模型的训练会构筑在 950DT 超节点上」。
• 真瓶颈是产能：「未来关键可能不在于我们推动的力度有多大，而在于我们的供货能力有多大，现在能产多少就供多少，我们希望产业链加快扩产。」

三、为什么 UB 把 Scale-up 与 Scale-out 合成一个

• 对照英伟达：最新 NVL72 柜内带宽 1.8 TB/s，但一出柜降到 0.2 TB/s；要把百万颗处理器变成一台计算机，柜间如此低的带宽根本不可能。基于 UB，华为柜间带宽最高可达 800 GB/s。
• 已被验证的差距：英伟达最早目标可能不是 NV72 而是 NV256，最终 256 变成了 72；而华为 910C 超节点做到了 384 卡，并交付了一千多套——差别在于 910C 用了 UB，而当时 NVLink 主要局限于柜内。
• 统一协议的时延账（廖恒）：UB 数据包从 scale-up 网络传到 scale-out 网络只需约 150 纳秒，相比多协议转换开销至少节省一个数量级；NVLink 切 InfiniBand 至少涉及微秒级中转，时延很难满足。
• 组织归属：UB 不是网络部门的产物——决策时把它放在计算部门而非传统网络部门，才能做出高速、低时延、统一协议的总线。廖恒形容：「UB 由计算机架构师孕育，但由网络技术抚养长大。」

四、NPO 之争与 Hi-ONE 内置光源

• NPO vs CPO：华为很早就达成共识做 NPO 而非 CPO，理由是成本下降接近 40%，且光引擎出问题不会把整个 AI 芯片一起报废（NPO 铜线连接约 5 厘米，CPO 约 5 毫米）。OIF 上 NPO 已得到 40 家产业链厂商支持，最近一次立项时反对者寥寥无几。
• Hi-ONE：基于 NPO，支持 7.2T 高带宽，光引擎距离主芯片仅约 5 厘米，「基本可以说是全光的超节点」；把光源直接封装进模组内部实现内置光源，预计未来两到三年内很难有其他厂商能做出来。
• 为何不用外置光源（廖恒）：多数厂商用单个光源馈送 32 路信号，功率必须放大 32 倍，耦合接口等各环节容易出问题；内置光源是工程上的务实选择，即将进入量产。

五、软件壁垒正在消解（廖恒）

• 两年前：昇腾遇到的第一个障碍并非硬件，而是生态壁垒——CUDA 有压倒性优势，学术界都是伴随 CUDA 成长起来的，算法开发者已习惯 PyTorch + CUDA 的便利。
• 过去 18 个月的巨变：模型数学复杂度大幅上升、模型变得非常细粒度，无法再仅用 PyTorch 编写并保持效率，算法开发者也必须转向超大规模内核的编程风格；随着新的编译器语言出现，正在逐步取代并平衡 CUDA 的壁垒，前沿实验室已不再像两年前那样重视 CUDA。
• 结论：「基于 UB 与 Nested BSP， Gap 已大幅缩小，开发者使用时不再感到陌生。」

六、市场、自主化与制造业 following

• 份额：在中国市场统计英伟达占有率很难，「但从能够统计到的数据看，昇腾应该已经超过了英伟达」；昇腾满足国内市场需求还远远不足，因此没有全面拓展海外市场的计划，仅对少数有需要的国家做了测试和供给，量非常少。
• 马来西亚主权 AI：客户选择必然基于地缘政治与多供应商考量，「昇腾必然是所有客户的一个选项，尽管相比竞争对手还有差距」；平衡原则是「国内为主，优先供应急需算力的中国客户；海外服务少数买不到或一定需要另一个选择的客户」。
• 产能瓶颈的判断：全球产业界都没有为 AI 如此浪涌式发展做好准备，光模块、存储卖高价是供不应求所致；全球供需平衡预计 2029 年解决，中国可能还要慢一点。
• 自主化：「推进芯片自主化是一条必然之路……尽管水平差一点、先进性差一点，但解决『有无』问题，不要天天提心吊胆。」
• 研发投入：2007 年到 2025 年累计研发投入超过 1.8 万亿元人民币，其中 10% 持续投入基础研究。
• MFU 是最终卖点：多卡系统中 MFU 是关键指标，一张卡故障或性能下降会对训练造成巨大损失；基于 UB 与 Peerium 的超节点集群可大幅提升 MFU，这已被验证，也是头部模型厂商用 950 训练最喜欢的一点；加上原厂服务，训练成本反而降低、迭代速度加快。

AI 变革有多快（原文口径）：大模型参数已快速迈向 10 万亿，2030 年将达 100 万亿以上；智能体已可按小时级连续工作，2030 年将以月为单位执行任务；中国每日推理 Token 已增长到每日 500 万亿左右，2030 年达百万万亿级；端侧手机模型从 2024 年的 3B 发展到今天的 30B，未来走向 100B 级。

华为 AI 战略的核心是算力，坚持硬件变现，围绕「超节点+集群」通过系统架构创新构建竞争力，打造中国坚实算力底座，为世界构建新的选择。

超节点已成为产学研共识

• 落地进度：昇腾 910C 超节点已部署超 1000 套，昇腾 950 超节点也已规模商用。
• 定义：物理上由多个计算节点通过高效互联协议紧密连接，具备跨物理节点统一内存编址能力，逻辑上具备「一台计算机」特征。
• 为什么必须做：当前 10 万卡集群已成为训练十万亿级 SOTA 模型的标配，但传统服务器架构导致集群内通信超过训练时间的 40%；华为马尔科夫实验室仿真显示，4K 超节点组成的 10 万卡集群相比 8 卡服务器方案 MFU 提升 2.75 倍。

昇腾 960 超节点与 Hi-ONE

• 芯片节奏：昇腾 960 研发进度超出预期、性能倍增——960DT 提前三个季度、2027 年第一季度就绪；960PR 提前一个季度、2027 年第三季度就绪；坚持一年一代，2028、2029 年陆续推出昇腾 970、980，依托 τ 定律实现算力规格继续翻倍。
• 光互联：新一代 NPO 形态产品 Hi-ONE，单引擎 7.2T 传输容量，是业界首个量产的 NPO 产品、目前最大传输能力、唯一实现内置光源；华为已在 OIF 提出 NPO 标准立项。
• 超节点：昇腾 960 超节点单个 4096 卡规模，最大提供 8E FP8 算力、高达 1PB HBM 容量；用 5500 个 Hi-ONE 替代原本需要的 4 万 8 千颗 800G 光模块，降低超 550 千瓦功耗，系统无故障运行时间提升一倍，系统可用度达 99.8%。

鲲鹏超节点与 AI 记忆存储

• 鲲鹏超节点：基于灵衢全光组网，最大支持 4096 节点，形成高达 256TB 统一内存池；Agent 沙箱场景十万级沙箱启动相比传统方案提升 30 倍，沙箱密度可再提升 25%；百亿千维向量检索效率倍增。
• OceanStor M900：面向 Agent 推理的多层 KV 缓存架构，基于灵衢 UnifiedBus、支持「一跳直连」的 L3.5 层 PB 级 KV 缓存；混合介质加优化 Retention 算法，SSD 读写寿命提升 16 倍。
• Agentic 超节点集群：把多种互联协议统一为灵衢协议，通过二层 CLOS 四平面组网最大 51.2 万卡，结合多轨道拓扑最大支持 100 万卡昇腾超节点集群。

开源开放的算力生态

• 鲲鹏：全球开发者超 416 万，生态伙伴超 7200 家，支持 560 多个全球开源项目，openEuler 装机量超 2000 万套，中国服务器操作系统第一份额。
• 昇腾 / CANN：CANN 进入常态化开源社区运作，外部开发者首次超越内部开发者、占比 61%，社区月活开发者突破 5200 名；基于昇腾+CANN 的原生训练模型超 40 个；昇腾覆盖 90 多个主流三方社区（PyTorch、Triton、vLLM、veRL 等），并正式成为 PyTorch 官网可直接安装的算力平台，是首个来自中国的算力平台。
• 端侧：重点围绕 AI Phone、AI PC、车和家庭场景打造四大端侧算力平台，HarmonyOS 作为 Agent OS 全面重构。

没有网络的算力是信息孤岛

AI 算力的价值释放依赖新一代通信网络。华为推动通信网络从服务于人的连接向围绕用算发生根本性变革，基于 5G-A/6G、万兆光网及多级协同低时延承载网，打造从中心到边缘到端的智能联接体系。

徐直军在深圳鸿蒙生态大会 2026表示，鸿蒙生态今年将突破 1 亿用户的规模临界点，从导入期正式进入成长期。这一突破发生在全面搭载国产芯片和鸿蒙系统的背景下，意味着中国基础软件产业诞生了「飞机空中换发动机」的成功案例。

1 亿用户：生态从「烧钱」到「造血」的分水岭

• 生态经济学借用核物理的「临界质量」概念：100 万用户可验证底层能力，1000 万用户可及时发现体验问题，1 亿用户意味着开发者能实现商业闭环，生态进入自我驱动的正循环。
• 截至 2026-08-20，装载 HarmonyOS 6 的终端设备已突破 8000 万台，鸿蒙原生应用突破 10 万个，手机上可获取的应用超 40 万个；头部应用用户满意度已超越 HarmonyOS 5.0 之前水平。
• "鸿蒙虽在飞行过程中更换发动机，但飞行高度和速度都没有下降。"

深水区攻坚：产业链协同是必须跨越的门槛

• 生态建设仍处深水区，应用供给、行业商业闭环、专业开发者梯队三方面仍需持续突破。
• 核心痛点是上下游协同难：操作系统需要芯片、模组、OSV、设备厂商、应用开发者、行业客户多方共振，过去缺乏有效协同机制与利益分配模式，导致「技术强但落地慢」「有用户但缺场景」「有产品但难规模复制」。
• 生态不能永远「为爱发电」：必须跨越从技术驱动到商业驱动的鸿沟。

鸿图计划：三重激励打通产业链闭环

1. 开发激励：面向适配 OpenHarmony 的小型系统、标准系统模组及开发板伙伴，提供十万级乃至百万级研发投入，降低芯片和模组厂商「上车」门槛。
2. 测评激励：推动统一测评机制，伙伴一次送样即可完成 OpenHarmony 兼容性测评、GIIC 统一互联测评、鸿蒙智联测评三类认证，实现「一次测试、三个证书」，测试周期缩短 30%、测评花费降低 30%。
3. 商用激励：模组或开发板出货量达门槛后按实际数量给予激励，单个伙伴激励上限达百万级；同步明确短距、蜂窝、轻智能、IPC、媒体、行业应用六大重点招募场景，已有 60 余家伙伴签约，报名截至 2026-10-31。

从共建到共享：生态繁荣的底层逻辑

• GIIC 联盟（民政部注册的国际产业与标准化组织）已汇聚 480 多家会员单位，覆盖芯片、设备制造、系统集成、应用开发、运营商、互联网平台、智库和高校，完成 20 余项团体标准编制。
• 深圳作为全国首个鸿蒙生态创新中心落地城市，已累计向产业界开放超 600 个真实应用场景；开源鸿蒙发行版企业及生态伙伴约占全国三分之一。GIIC 与中国城市燃气协会、中国房地产业协会、中国汽车工业协会签署战略合作，标志鸿蒙生态从「企业主导」走向「行业共治」。

回望四十年，代际创新始终是产业成功的关键。当前全球 5G 用户数已突破 31 亿，5G-A 在多个国家规模商用，中国 5G-A 用户已超 1.1 亿。2026 年是重要拐点：产业推进 5G-A 持续迭代，预计 2027 年 3 月正式启动 3GPP R21，制定面向 2030—2040 年的移动通信标准。

六大关键命题

1. 从联人、联物扩展到联智：2030 年全球各类智能体将突破千亿规模，2040 年或达万亿规模；联接广度需扩展到天地一体、实现 100% 地理覆盖；未来热点区域智能体密度预计超 1000 万个/平方公里；业务模型从下行内容获取为主转向上下行均衡的群智协同，服务模式从「尽力而为」升级为场景化、任务级体验保障。
2. AI 与移动通信结合，三层智能：网元智能（基站、核心网、回传引入智能算法，提升谱效、能效、内生安全）；网络智能（智能引入运维全流程，推动网络自动化走向单域自智）；业务智能（核心网引入业务智能平台，使能运营商主营业务焕新增收）。
3. 卫星与移动通信深度融合：星地按需互补实现全球 100% 地理覆盖，形成两类主流模式——地面运营商通过两网漫游按需补充，或地面主导合作建网。
4. 频谱规划与布局：获取连续 200 至 400MHz 以上中频大带宽，兑现「5 倍下行、10 倍上行」；U6GHz 已在 WRC-23 被确立为未来移动通信核心频段；重耕聚合 Sub3GHz 构筑覆盖层，可提升约 3 倍上行边缘体验；前瞻布局 WRC-27。
5. AI 原生架构的下一代核心网：采用单一 SA 架构缩短演进周期；端网接口从信令对接升级到意图协同；核心网从 CP+UP 双平面演进到三平面，新增数据和 AI 平面（Data & AI Plane）。
6. 探索多维变现：商业模式从用户经营、流量经营、体验经营，进一步增加 Token 经营；支撑运营商构建「联接+流量+切片+卫星+算力」多维商业变现机制。

四点倡议

• 全球协同推动 U6GHz 在更多国家标识为移动通信频谱；
• 在 3GPP 统一标准下共同推动 NTN 产业发展，形成以地面为主、天地一体的通信网络；
• 共同定义下一代 AI 原生核心网，使能未来智能体业务；
• 积极探索移动服务新模式、新场景，商网联动，共创商业新价值。

杨超斌的核心判断：「智能时代正在加速到来。面对移动 AI 应用的全面爆发，产业界需共同努力，充分释放 5G-A 潜能，并高效利用 U6GHz 等新频谱资源，在创造产业新价值的同时，为 6G 演进奠定基础。」

两个数字说明 AI 有多猛

• 全球日均 Token 消耗量过去两年增长近 300 倍，引爆文生视频、智能购物等 AI 应用；
• 全球行业中已有超 3000 万个 AI Agent 协同工作，深入生产、制造、金融等行业。

网络的两点新要求：为支撑 AI 多模态的端云数据交互，网络需从过去以下行为主，迈向上下行超大带宽；为实现 AI 实时协同与智能决策，网络需提供安全、可靠、超低时延的体验。

6G 不会等，5G-A 是必答题

• 6G 标准化已正式启动，首个 3GPP 标准版本冻结将不早于 2029 年 3 月；未来五年是移动 AI 业务爆发的关键窗口。
• 5G-A 带来上下行速率十倍提升，并引入 RedCap、Passive-IoT 等新物联技术；同时把 AI 引入网络，面向业务提供多样化网络能力。
• 5G-A 已在全球 300 多个城市实现规模商用，部署正向所有频段扩展；U6GHz 已确立为未来移动通信主流频段之一，5G-A 已支持 U6GHz，主流终端芯片与产业链成熟。

数字包容不能掉队

• GSMA 数据显示全球仍有超 3 亿人未被移动网络覆盖；AI 飞速发展可能加剧数字鸿沟。
• 华为 RuralStar 全场景解决方案已在 80 多个国家落地，为 1.7 亿人提供普惠移动接入；肯尼亚「数字卡车」、孟加拉普惠金融、阿根廷移动医疗车。

华为于 10 月 6 日公布了 9 月 29 日余承东接受国际媒体圆桌采访的纪要。核心信息有两条：一是华为正在考虑未来逐步将鸿蒙操作系统推向全球市场——但他强调这仍是初步计划，将一步一步推进，纪要未披露具体时间表或首批市场；二是给出了鸿蒙生态的最新账本。

一、生态账本（9/29 口径）

• 装机规模：运行鸿蒙 6 和鸿蒙 7 的设备已超 9000 万台，涵盖智能手机、个人电脑和平板电脑，预计到今年年底达到 1 亿台。
• 生态供给：鸿蒙生态的应用和服务数量超 45 万个，全球注册开发者达 1100 万，应用创新合作伙伴超 2.3 万家。
• 最难的部分：开发操作系统最困难的是应用开发和生态建设，余承东在纪要中专门感谢了合作伙伴与开发者。

二、海外市场：一步一步来

• 手机现状：华为目前每年在中国以外销售数百万部智能手机，正尝试逐步重返海外市场。
• 渠道路径：正在研究重新进入欧洲等市场的运营商销售渠道——这与 2019 年前华为海外手机的打法一脉相承（运营商渠道是关键入口）。
• 操作系统出海：鸿蒙全球化仍属「考虑阶段」，无时间表、无首批市场名单。

关键数据速览全部取自官方原文

解读观点与行业信号个人观点

以下为本站基于上述官方原文的分析判断，不代表华为官方立场。

① 超节点是华为给 AI 基础设施的「标准答案」，MFU 是它的收费凭据

从昇腾芯片、Hi-ONE 光互联、灵衢总线到鲲鹏超节点、OceanStor M900，华为把超节点做成了全栈自研闭环。真正让客户买单的论据是 MFU 2.75 倍与「通信占训练时间 40%」这组对照——它把架构选择变成了可算的账。

② 「没有网络的算力是信息孤岛」——华为与运营商叙事正面咬合

运营商在讲 Token 经营（电信词元、移动智能流、联通供 Token），华为的回应是：围绕「用算」重构通信网。U6GHz、万兆光网、低时延承载网、AI 原生核心网三平面，全部指向 Token 的运输与交付。设备商与运营商在 2026 年用了同一套语言。

③ 开源开放是生存策略，不是姿态

CANN 外部开发者占比 61%、月活 5200、原生训练模型 40+，以及昇腾成为 PyTorch 官网可直接安装的首个中国算力平台——在产能受限、海外市场受限的情况下，生态渗透率就是护城河。

④ 频谱与标准节奏是华为给产业的「时间表」

6G 首个 3GPP 版本冻结不早于 2029 年 3 月、R21 预计 2027 年 3 月启动、U6GHz 已在 WRC-23 确立——华为在明确告诉运营商：未来五年只能用 5G-A 承接 AI 业务，这是其 5G-A 产品线的商业前提。

⑤ 两处口径变化必须带日期引用（鸿蒙装机数）

鸿蒙终端口径在两个月内连跳两级：8 月 20 日 HarmonyOS 6 终端超 8000 万台（徐直军，鸿蒙生态大会） → 9 月 29 日鸿蒙 6 与鸿蒙 7 设备合计超 9000 万台、年底目标 1 亿台（余承东）。两者的统计口径不同（单系统 vs 6+7 合计、只计终端 vs 含手机/PC/平板），引用时务必注明日期与口径，不要混用。同理，生态侧 8/28 说「手机上可获取应用超 40 万」，9/29 说「应用和服务超 45 万」。

⑥ UB 开放是华为 2026 年最锋利的一步棋

把 UB 从华为内部技术做成开放协议，且「开放后最大下载量来自硅谷」，配合廖恒以论文形式公开 Peerium 架构——这不是技术慈善：一旦产业界走上 UB 路线，标准与生态的位置就定了。徐直军的措辞很直白：「相信过不了几年，大家都会朝着这条路走。」对手要不要跟，是一道远比要不要买更难的选择题。

⑦ 收录口径：任正非仍无 2026 官方署名演讲，媒体圆桌按替代品收录

徐直军一篇取自人民邮电报对 2026 深圳鸿蒙生态大会的报道（8/28 主题演讲）——华为官网新闻中心未发该篇原文，故以权威行业媒体报道收录并标注来源。任正非 2026 年至今仍无官方署名演讲原文（检索人民邮电报仅见被引一句「只有基础科学强，国家才能强」，非讲话稿），官网或权威媒体一经发布即补录。

官方原文链接6 篇

• 轮值董事长 徐直军〈Peerium 计算架构与灵衢总线：让百万处理器成为一台计算机〉（2026-10-06 华为全联接大会 2026（上海）期间媒体圆桌问答（与海思首席科学家廖恒博士））：http://www.chinanews.com.cn/cj/2026/10-06/10708509.shtml
• 副董事长、轮值董事长 汪涛〈智启新未来，打造智能世界的硅基黑土地〉（2026-09-17 华为全联接大会 2026（上海）主题演讲）：https://www.huawei.com/cn/news/2026/9/hc-wang-keynote
• 副董事长、轮值董事长 徐直军〈生态跨越临界点：鸿蒙今年将突破 1 亿用户〉（2026-08-28 2026 深圳鸿蒙生态大会主题演讲）：https://www.cnii.com.cn/rmydb/202609/t20260903_758088.html
• 副董事长、轮值董事长 汪涛〈众智启新，共创移动通信未来十年〉（2026-06-24 2026 MWC 上海主题演讲）：https://www.huawei.com/cn/news/2026/6/mwcsh-ai-5ga
• 常务董事、ICT BG CEO 杨超斌〈创造移动产业新价值，共筑美好智能世界〉（2026-03-03 MWC26 巴塞罗那主题演讲）：https://www.huawei.com/cn/news/2026/3/mwc-5ga-connectivity-keynote
• 常务董事、终端 BG 董事长 余承东〈鸿蒙考虑出海：9 千万台设备之后，下一步是全球市场〉（2026-09-29 上海闭门国际媒体圆桌采访（华为 10 月 6 日公布纪要））：https://original.ifeng.com/c/8x03tMZktXF

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